首先,在 Sales Navigator 中,为其最重点的 5-10 个客户创建潜在客户列表(Lead Lists)。无需为所有客户创建清单,避免增加不必要负担。
对于每份清单,不要止步于主要联系人。务必涵盖决策者、影响者、反对者等任何可能影响交易的关键人物。客户在销售漏斗中的位置越深,其客户清单就应越完善。这能有效规避单点联系风险,并让销售代表有足够信心应对复杂的采购委员会。
创建潜在客户列表后,进一步将其转化为 Sales Navigator 中的关系图谱(Relationship Maps)。这些交互式图表能帮助团队识别并标注支持者、决策者、反对者等角色。它不必完全照搬公司的实际架构,而应清晰展示决策影响力的流动路径。

此外,Sales Navigator 还会标记新的潜在联系人,并在已保存联系人离职时发出提醒,让你永远掌握先机。
为打造协同作战的漏斗管理体系,鼓励代表通过 Sales Navigator 与您共享其关系图谱。他们也可将其分享给关键的内部利益相关者,如市场营销或客户成功部门的同事。
大家对买方团队结构了解得越透彻,就越容易发现相关的洞察和兴趣信号。这也能提升管理者与销售人员在漏斗审查对话的质量——基于具体数据而非猜测或模糊记忆的讨论。
管理者可以查看关系图谱,迅速评估销售代表是否接触了正确的人,以及是否需要做出战略调整。管理者多年的经验和专业知识,使其能在与代表的简短对话中快速提供精准指导。
最关键的一步:与每位外贸销售代表安排双周或月度销售漏斗审查会议,详细研讨他们的关系图谱。目的不应仅是获取他们关于“交易能否或何时成交”的最佳猜测。一次优质的漏斗审查不仅是状态同步,更是策略校准和教练式指导,通过深入探讨确保销售漏斗的健康度和转化效率。
也可以提出一些针对性的问题:
关系图谱是否覆盖了所有关键角色?
每位关键人的下一步跟进计划是什么?
是否存在需要填补的信息或关系空白?
近期是否有关键联系人发生职位变动或离职?
是否需要为您引荐某位关键决策人?
这样的对话能确保交易切实推进,帮助团队有更多“意外惊喜”收获。
定期的销售漏斗审查不应流于形式,而应成为识别风险、发现新机会、推动交易前进的重要契机。通过战略性地运用 Sales Navigator 并在整个季度中实施结构化的审查筛选,信心十足地完成更多交易。

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